资料显示，金一文化将以发行股份和支付现金相结合的方式购买越王珠宝100%股权，交易标的作价9亿元。金一文化将向越王珠宝部分持股人以21.13元/股的价格，发行3456.46万股支付交易对价7.3亿元，并向另一部分持股股东支付总计1.7亿元现金完成收购。同时将以相同的发行价向5名特定对象非公开发行1419.74万股，募集配套资金不超过3亿元。

通过此次并购，金一文化将与越王珠宝“强强联合”，品类上传统素金产品和钻、翡翠等结合，实现珠宝产业链全覆盖;渠道上借助越王珠宝百年老店和强大的终端零售渠道提升影响力和市占率;设计上迈出文化创意整合第一步，打开泛文化领域未来拓展想象空间。从而实现打造国内全产业链知名黄金珠宝品牌的目标。

此次并购标的越王珠宝主要经营珠宝首饰的批发零售业务，是国内为数不多的高端珠宝定制服务的提供者，旗下拥有北京越王会所、杭州越王会所两家高端珠宝定制交流会所，拥有亚洲最大克拉的钻戒等顶尖珠宝馆藏、顶尖的珠宝设计和国际视野及沟通渠道。

而金一文化是为以金、银等贵金属为载体，通过创意设计和现代工艺将贵金属与中华文化融合，打造文化创意精品。目前，面对随着人们生活水平的不断提升，人们多元化的消费倾向，黄金首饰“一统天下”的局面已不复存在的背景下，此次并购能帮助公司迅速拓宽产品范围，优化产品结构，抓住市场机遇。

华鑫证券研报分析认为，此次并购将打破金一文化较为单一的贵金属工艺品为主的产品局面，迅速实现黄金珠宝行业的产品全覆盖。同时金一文化将通过借助越王珠宝的高端会所品牌宣传，及“越王世家”翡翠的优势进入中高端消费人群，为打造高端品牌打下基础。

目前，越王珠宝已在30多个城市开设43家直营连锁专卖店和75家商品店、2家会所，并购完成后，其数量众多的直营店和联营店将为金一文化带来直营渠道的迅速建立和壮大，对金一文化其他产品进入新市场打下坚实的基础，金一文化的全国性战略布局再下一城。而银行邮政、经销商、加盟商是金一文化目前的重要渠道和客户，通过此次并购，越王珠宝也能借助金一文化现有全国销售网络，成功进军全国市场，实现产品、渠道资源共享，强强联合打造全国知名珠宝品牌。

并购完成后，金一文化旗下强大的研发设计团队，将为越王注入新鲜活力，将其“黄金讲述文化，让文化诠释黄金”产品研发理念，融入珠宝设计，加上越王原有的历经百年文化积淀的“越王元素”，开创出金一文化珠宝首饰的新纪元。此种模式若获得成功，未来可复制至全国，为打造成为全国知名珠宝品牌奠定基础。

申银万国研报分析认为，金一文化通过并购越王珠宝，将借助越王珠宝百年老店和强大的终端零售渠道提升影响力和市占率，同时，将迈出文化创意整合第一步，打开泛文化领域未来拓展想象空间。